7月以来券商发债“补血”达427亿元

本报记者王思文

7月16日,国泰君安发布公告称收到了《中国证监会关于国泰君安证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》。根据答复,中国证券监督管理委员会证券监管部门不反对该公司发行永久次级债券。

据记者了解,永久次级债的主要特征是它可以完全包含在净资产中。近年来,它是证券公司特别是非上市证券公司补充资金的新融资渠道。

事实上,近年来,证券公司的资本补充需求一直在增加。目前,证券公司的融资方式主要包括短期证券,证券公司债券,证券公司次级债券和可转换债券。值得注意的是,自6月以来,首席经纪人一直得到流动性的支持,经纪短期证券的最高限额已经提高,规模也有所扩大。目前,短期证券已成为经纪融资的主要渠道。此外,中国证监会放松了首席经纪人发行的金融债券发行量,9家证券公司获得了发行金融债券的资格。这9家券商分别为中信证券,华泰证券,海通证券,国泰君安,广发证券,招商证券,申万宏源。中国银河与中信建设投资。上述9家券商的沽空利润已达到304.1亿元。

业内人士告诉记者,经纪人规模大,影响力大,集中度高,有利于金融体系的稳定和安全,提高非银行流动性。

《证券日报》根据同花顺iFunD的统计数据,记者显示,自7月16日(截至7月16日,下同),只有16家经纪人在短短16天内通过债券融资活动“充满血腥” ,总发行金额427亿元。环比增长61%,比5月同期增长29%。发行短期证券,证券公司债券和证券公司次级债券的证券公司发行规模分别为330亿元,90亿元和7亿元。经纪人安排债券融资的行动确实在加速。

值得注意的是,自7月以来,短期证券融资规模每年增加65%。然而,去年掀起的“可转换债券发行热”逐渐消退,年内只有一家经纪公司选择发行可转换债券。

总体而言,7月份,海通证券,招商证券,国信证券,中信证券,中信建设投资,华泰证券,国泰君安,广发力争,东兴证券等主要参与证券公司债券融资。债券融资发行规模超过30亿元。

广发证券非银行集团认为,发行金融债券的批准和增加短期融资规模丰富了证券公司的融资工具,降低融资成本,有助于提升证券业整体杠杆倍数,证券公司拥有先发优势。

(编辑蔡善丹)