招商证券:券商金融科技深入服务公私募基金

金融技术时代已经到来,加速技术授权已经成为经纪公司的共识。许多经纪人利用金融技术应用作为突破口,迅速推动金融服务甚至产品创新,旨在为投资者提供个性化的产品和服务。近日,招商证券董事总经理兼托管部总经理易卫东在接受“中国证券报”专访时表示,金融技术已渗透到投资过程的各个方面。招商证券也鼓励各内部部门提供金融技术。战略项目和外部高质量金融技术公司的孵化和其他手段,以加速金融技术的投资。

公共和私人场所的深度渗透

“目前,技术在资产管理行业的应用非常广泛。仅就公共资金而言,技术与技术的结合仍然是一个量化投资领域,总体形势仍处于探索阶段。“易卫东说,”基金公司已经启动。在人工智能中,大量的人力和物力投入到系统升级和转换中,甚至包括跟踪上市公司的运营状况和捕捉市场情绪以协助投资决策。“

与公募基金相比,私募股权基金在科技方面的应用更为深入。他介绍说,一些新的私募股权基金团队,投资理念和战略是借用金融技术快速融入国外,特别是在投资策略方面,侧重于量化中心战略,协助深度学习机器做出投资决策,以及投资效率。深度和广度远远超出了传统的人工投资手段。 “从托管数据来看,市场的定量投资是金融技术的成熟技术,投资业绩也很好。以2018年为例。当市场下跌近25%时,一些定量私募股权产品的正回报率达到10%-20%,整体回撤率不到3%。“

针对投资中的交易环节,易卫东指出,传统的交易方式主要是在基金管理人下订单审批和统一传输后进行,效率不高。但是,技术授权后,可以通过算法进行,无需人工参与,优势也很明显:首先,分割大量文件交易,降低成本;第二,提高交易效率,在短时间内顺利完成数万笔交易,对市场的整体影响很小。

在谈到技术授权在投资后应用中的应用时,他说他主要关注风险控制和绩效评估。 “在投资过程中违反风险控制的情况下,可以通过自动监控和警告进行调整,性能评估的应用具有成熟的算法和模型。使用金融技术后,它可以更精致。清楚地判断每个环节中子策略的有效性,单一投资目标的收入和风险。“

“携手”金融科技公司

据了解,招商证券已将金融科技纳入公司的发展战略计划。据了解,目前,招商证券已设立科技创新办公室,主要负责科技创新的研究与规划,科技创新专家的管理与服务,创意采矿技术创新产品,项目设计和组织推广,以及金融技术创新基金的管理。与创新和发展,组织和促进创新活动以及过程管理的总体规划和协调相关的机构和机构发展。此外,招商证券还设立了金融技术创新基金,以鼓励金融技术战略项目,并在公司各部门培育高素质的金融科技公司。 “特别是通过培育和投资优质金融科技公司,与招商证券建立协同效应,”他说。

招商证券2018年年报显示,2018年,技术的使用将继续推动财富管理业务的发展,致远一通智能在线交易PC和APP6.0的网络版将启动。 2019年,将推动投资银行业务的管理。重点工作包括建设统一的运营平台,提高金融技术的应用能力,完善大型资金管理业务的协调机制。

“未来的金融技术将越来越多地应用于整个投资领域。通过金融技术的投资,将产生业务中的'化学效应',为客户提供更好的服务和更高的回报。”说过。